Investiční příležitost: minoritní podíl v ESCO společnosti v České republice

Tato investiční příležitost nabízí minoritní podíl v ESCO společnosti v České republice.
Společnost kombinuje fotovoltaiku, tepelná řešení a biomasu pro municipality, bytové domy
a firemní klienty. Investor získá menšinový podíl a současně poskytne akcionářskou půjčku
pro financování růstu portfolia projektů.

Stručné parametry transakce

Lokalita: Česká republika
Sektor: energetické služby (ESCO), fotovoltaika, teplo, biomasa
Typ transakce: menšinový kapitálový vstup + akcionářská půjčka
Předpokládaná výše investice: cca 20–30 mil. Kč
Investiční horizont: 5–7 let
Stav společnosti: zisková, rostoucí, se silným zaměřením na municipality

Profil společnosti

Společnost působí jako poskytovatel energetických služeb (ESCO) a zaměřuje se zejména na:

Municipality a veřejný sektor
Projekty modernizace teplárenství, decentralizace výroby energie a kombinace fotovoltaiky,
tepelných zdrojů a biomasy. Společnost realizuje projekty pro města a obce s dlouhodobými
smluvními vztahy a rozpracovaným portfoliem zakázek.
Bytové a komerční objekty
Řešení fotovoltaiky pro bytové domy, administrativní a průmyslové objekty, včetně integrace
výroby elektřiny, tepla a řízení spotřeby.
Technologická řešení
Vlastní technická řešení řídicích systémů, důraz na kybernetickou bezpečnost a schopnost
kombinovat FVE, tepelná čerpadla a biomasu do ucelených energetických konceptů.

Tržní prostředí a růstový potenciál

Společnost působí na trhu, který je tažen kombinací evropské a národní regulace a dotačních programů.
Mezi klíčové faktory patří:

EU ETS, EU ETS2, RED III a související legislativa v oblasti snižování emisí a energetických úspor,
tlak na odchod od fosilních paliv ve městech a obcích,
povinnost energetických renovací budov a podpůrné dotační programy,
podporované investice do obnovitelných zdrojů (FVE) a modernizace teplárenství.

Tato kombinace vytváří dlouhodobý strukturální růst poptávky po řešeních, která spojují
fotovoltaiku, tepelná čerpadla, biomasu a chytré řízení spotřeby energie.

Finanční profil (shrnutí)

Společnost vykazuje stabilní a rostoucí tržby a kladnou provozní ziskovost.
Na základě interního finančního plánu lze shrnout:

Tržby: přibližně 100–150 mil. Kč ročně, s plánovaným růstem v následujících letech,
Provozní ziskovost: kladná, s trendem zlepšování hrubé marže,
Investiční náročnost: střední, s kombinací vlastních kapacit a subdodavatelů,
Pracovní kapitál: vyšší potřeba pracovního kapitálu vzhledem k delším projektovým cyklům
u municipálních zakázek (od nákupu materiálu po inkaso plateb).

Detailní historická a plánová čísla (tržby, EBITDA, cash flow) jsou k dispozici v rámci dataroomu
po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA).

Investiční logika

Pro investora představuje tato příležitost zejména:

vstup do rostoucího ESCO hráče v segmentu municipality a veřejného sektoru v ČR,
možnost využití obchodních synergií (výroba komponent, společné projekty, cross-selling),
expozici vůči portfoliu energetických projektů v prostředí, kde legislativa podporuje dlouhodobý růst investic,
potenciálně atraktivní výnos (IRR) při exitu v horizontu 5–7 let, za předpokladu naplnění růstového plánu.

Navrhovaná struktura transakce

menšinový kapitálový vstup do společnosti,
současné poskytnutí akcionářské půjčky na financování pracovního kapitálu a rozvoje projektů,
celková výše investice cca 20–30 mil. Kč,
dohodnutý mechanismus exitu v horizontu 5–7 let (např. opce na odkup podílu nebo prodej strategickému kupujícímu).

Další kroky a kontakt

Detailní investiční teaser a finanční plán jsou k dispozici po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA).
V případě zájmu o bližší informace prosím kontaktujte:

Richard Skyva
Dealbridge M&A Advisors
Telefon: +420 731 439 439
E-mail: richard.skyva@dealbridge.eu